PAGE 1 000 B000000 09/30/2011 000 C000000 0000830622 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 PUTNAM MASTER INTERMEDIATE INCOME TRUST 001 B000000 811-05498 001 C000000 6172921000 002 A000000 ONE POST OFFICE SQUARE 002 B000000 BOSTON 002 C000000 MA 002 D010000 02109 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 N 007 B000000 0 007 C010100 1 007 C010200 2 007 C010300 3 007 C010400 4 007 C010500 5 007 C010600 6 007 C010700 7 007 C010800 8 007 C010900 9 007 C011000 10 008 A000001 PUTNAM INVESTMENT MANAGMENT, LLC 008 B000001 A 008 C000001 801-7974 008 D010001 BOSTON 008 D020001 MA 008 D030001 02109 008 A000002 PUTNAM INVESTMENTS LIMITED 008 B000002 S 008 C000002 801-61441 008 D010002 LONDON 008 D050002 ENGLAND 008 D060002 SW1A 1LD 012 A000001 PUTNAM INVESTOR SERVICES, INC. 012 B000001 84-06331 012 C010001 BOSTON 012 C020001 MA 012 C030001 02109 013 A000001 KPMG LLP 013 B010001 BOSTON PAGE 2 013 B020001 MA 013 B030001 02111 015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 015 B000001 C 015 C010001 BOSTON 015 C020001 MA 015 C030001 02111 015 E010001 X 018 000000 Y 019 A000000 Y 019 B000000 107 019 C000000 PUTNAMFUND 020 A000001 BARCLAYS CAPITAL, INC. 020 B000001 06-1031656 020 C000001 63 020 A000002 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON 020 B000002 13-5659485 020 C000002 24 020 A000003 BANC OF AMERICA SECURITIES, LLC 020 B000003 56-2058405 020 C000003 18 020 A000004 JPMORGAN SECURITIES, INC. 020 B000004 13-3379014 020 C000004 4 020 A000005 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC. 020 B000005 13-2730828 020 C000005 1 020 A000006 GOLDMAN SACHS & CO. 020 B000006 13-5108880 020 C000006 3 020 A000007 CITIBANK, N.A. 020 B000007 13-5266470 020 C000007 1 020 C000008 0 020 C000009 0 020 C000010 0 021 000000 112 022 A000001 BARCLAYS CAPITAL, INC. 022 B000001 06-1031656 022 C000001 903353 022 D000001 901902 022 A000002 JPMORGAN SECURITIES, INC. 022 B000002 13-3379014 022 C000002 310863 022 D000002 315120 022 A000003 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON 022 B000003 13-5659485 022 C000003 166439 022 D000003 224200 022 A000004 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC. 022 B000004 13-2730828 PAGE 3 022 C000004 173784 022 D000004 105450 022 A000005 CITIBANK, N.A. 022 B000005 13-5266470 022 C000005 126884 022 D000005 171255 022 A000006 NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, INC. 022 B000006 13-2642206 022 C000006 41239 022 D000006 28027 022 A000007 GOLDMAN SACHS & CO. 022 B000007 13-5108880 022 C000007 86397 022 D000007 123728 022 A000008 BANC OF AMERICA SECURITIES, LLC 022 B000008 56-2058405 022 C000008 104404 022 D000008 45983 022 A000009 RBC CAPITAL MARKETS CORP. 022 B000009 13-5033225 022 C000009 4692 022 D000009 30009 022 A000010 CREDIT SVISSE SECURITIES (USA), LLC 022 B000010 05-0546650 022 C000010 195737 022 D000010 0 023 C000000 2188508 023 D000000 1995637 024 000000 Y 025 A000001 JPMORGAN SECURITIES, INC. 025 B000001 13-3379014 025 C000001 D 025 D000001 1471 025 D000002 0 025 D000003 0 025 D000004 0 025 D000005 0 025 D000006 0 025 D000007 0 025 D000008 0 026 A000000 N 026 B000000 Y 026 C000000 Y 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 Y 026 G020000 Y 026 H000000 N 027 000000 N 028 A010000 0 PAGE 4 028 A020000 0 028 A030000 0 028 A040000 0 028 B010000 0 028 B020000 0 028 B030000 0 028 B040000 0 028 C010000 0 028 C020000 0 028 C030000 0 028 C040000 0 028 D010000 0 028 D020000 0 028 D030000 0 028 D040000 0 028 E010000 0 028 E020000 0 028 E030000 0 028 E040000 0 028 F010000 0 028 F020000 0 028 F030000 0 028 F040000 0 028 G010000 0 028 G020000 0 028 G030000 0 028 G040000 0 028 H000000 0 030 A000000 0 030 B000000 0.00 030 C000000 0.00 031 A000000 0 031 B000000 0 032 000000 0 033 000000 0 035 000000 0 036 B000000 0 038 000000 0 042 A000000 0 042 B000000 0 042 C000000 0 042 D000000 0 042 E000000 0 042 F000000 0 042 G000000 0 042 H000000 0 043 000000 0 044 000000 0 045 000000 Y 046 000000 N 047 000000 Y PAGE 5 048 000000 0.000 048 A010000 500000 048 A020000 0.750 048 B010000 500000 048 B020000 0.650 048 C010000 500000 048 C020000 0.600 048 D010000 5000000 048 D020000 0.550 048 E010000 5000000 048 E020000 0.525 048 F010000 5000000 048 F020000 0.505 048 G010000 5000000 048 G020000 0.490 048 H010000 5000000 048 H020000 0.480 048 I010000 5000000 048 I020000 0.470 048 J010000 5000000 048 J020000 0.460 048 K010000 8500000 048 K020000 0.420 049 000000 N 050 000000 N 051 000000 N 052 000000 N 053 A000000 N 054 A000000 Y 054 B000000 Y 054 C000000 Y 054 D000000 N 054 E000000 N 054 F000000 N 054 G000000 N 054 H000000 N 054 I000000 N 054 J000000 Y 054 K000000 N 054 L000000 Y 054 M000000 Y 054 N000000 N 054 O000000 N 055 A000000 N 055 B000000 N 056 000000 Y 057 000000 N 058 A000000 N 059 000000 Y 060 A000000 Y 060 B000000 Y PAGE 6 061 000000 0 062 A000000 Y 062 B000000 24.1 062 C000000 0.0 062 D000000 0.0 062 E000000 0.0 062 F000000 0.0 062 G000000 0.0 062 H000000 0.0 062 I000000 0.0 062 J000000 0.0 062 K000000 8.0 062 L000000 19.1 062 M000000 1.4 062 N000000 8.9 062 O000000 0.0 062 P000000 29.1 062 Q000000 45.2 062 R000000 0.1 063 A000000 0 063 B000000 7.2 064 A000000 Y 064 B000000 N 066 A000000 N 067 000000 N 068 A000000 N 068 B000000 N 069 000000 N 070 A010000 Y 070 A020000 N 070 B010000 Y 070 B020000 N 070 C010000 Y 070 C020000 N 070 D010000 Y 070 D020000 N 070 E010000 Y 070 E020000 Y 070 F010000 Y 070 F020000 N 070 G010000 Y 070 G020000 N 070 H010000 Y 070 H020000 N 070 I010000 N 070 I020000 N 070 J010000 Y 070 J020000 N 070 K010000 Y 070 K020000 Y 070 L010000 Y PAGE 7 070 L020000 Y 070 M010000 Y 070 M020000 Y 070 N010000 Y 070 N020000 N 070 O010000 Y 070 O020000 N 070 P010000 Y 070 P020000 N 070 Q010000 N 070 Q020000 N 070 R010000 Y 070 R020000 Y 071 A000000 574455 071 B000000 653189 071 C000000 336795 071 D000000 171 072 A000000 12 072 B000000 26436 072 C000000 26 072 D000000 0 072 E000000 0 072 F000000 2874 072 G000000 11 072 H000000 0 072 I000000 192 072 J000000 140 072 K000000 41 072 L000000 47 072 M000000 33 072 N000000 0 072 O000000 0 072 P000000 0 072 Q000000 0 072 R000000 106 072 S000000 39 072 T000000 0 072 U000000 0 072 V000000 0 072 W000000 111 072 X000000 3594 072 Y000000 0 072 Z000000 22868 072AA000000 30365 072BB000000 0 072CC010000 0 072CC020000 55098 072DD010000 30038 072DD020000 0 072EE000000 0 073 A010000 0.4580 PAGE 8 073 A020000 0.0000 073 B000000 0.0000 073 C000000 0.0000 074 A000000 330 074 B000000 0 074 C000000 84498 074 D000000 268625 074 E000000 414 074 F000000 3 074 G000000 0 074 H000000 0 074 I000000 123857 074 J000000 2866 074 K000000 0 074 L000000 76868 074 M000000 2719 074 N000000 560179 074 O000000 32404 074 P000000 843 074 Q000000 0 074 R010000 0 074 R020000 0 074 R030000 54918 074 R040000 120986 074 S000000 0 074 T000000 351028 074 U010000 65691 074 U020000 0 074 V010000 5.34 074 V020000 0.00 074 W000000 0.0000 074 X000000 3473 074 Y000000 78537 075 A000000 0 075 B000000 382965 076 000000 5.05 077 A000000 Y 077 B000000 Y 077 Q020000 Y 077 Q030000 Y 078 000000 N 080 A000000 NATL UNION FIRE/ACE AMER/GRT AMERICAN/FID&DEP 080 B000000 FEDERAL INSURANCE COMPANY 080 C000000 80000 081 A000000 Y 081 B000000 106 082 A000000 N 082 B000000 0 083 A000000 N 083 B000000 0 084 A000000 N PAGE 9 084 B000000 0 085 A000000 Y 085 B000000 N 086 A010000 266 086 A020000 1575 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 087 A010000 COMMON 087 A020000 746909100 088 A000000 N 088 B000000 N 088 C000000 N 088 D000000 N SIGNATURE JANET C. SMITH TITLE PRINC. ACCT. OFFICER