PAGE 1 000 A000000 06/30/2002 000 C000000 0000878929 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS FUNDS 001 B000000 811-6403 001 C000000 6175578732 002 A000000 73 TREMONT STREET 002 B000000 BOSTON 002 C000000 MA 002 D010000 02108 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 N 007 B000000 0 007 C010100 1 007 C010200 2 007 C010300 3 007 C010400 4 007 C010500 5 007 C010600 6 007 C010700 7 007 C010800 8 007 C010900 9 007 C011000 10 008 A000001 MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT 008 B000001 A 008 C000001 801-15757 008 D010001 NEW YORK 008 D020001 NY 008 D030001 10020 010 A000001 JP MORGAN CHASE BANK 010 C010001 BOSTON 010 C020001 MA 010 C030001 02108 012 A000001 BOSTON EQUISERVE 012 B000001 84-1-6522 012 C010001 BOSTON 012 C020001 MA 012 C030001 02102 012 C040001 0644 013 A000001 ERNST & YOUNG LLP 013 B010001 NEW YORK 013 B020001 NY PAGE 2 013 B030001 10019 014 A000001 MORGAN STANLEY 014 B000001 8-15869 014 A000002 DELETE 015 A000001 JP MORGAN CHASE BANK 015 B000001 C 015 C010001 BROOKLYN 015 C020001 NY 015 C030001 11245 015 E040001 X 015 A000002 JP MORGAN CHASE BANK 015 B000002 C 015 C010002 BROOKLYN 015 C020002 NY 015 C030002 11245 015 E010002 X 018 000000 Y 019 A000000 Y 019 B000000 51 019 C000000 MORGANSTAN 020 A000001 SALOMON SMITH BARNEY 020 C000001 35 020 A000002 MERRILL LYNCH & CO. 020 C000002 29 020 A000003 UBS WARBURG 020 C000003 25 020 A000004 CS FIRST BOSTON 020 C000004 25 020 A000005 CREDIT LYONNAIS 020 C000005 21 020 A000006 GOLDMAN, SACHS & CO. 020 C000006 19 020 A000007 DEUTSCHE 020 C000007 17 020 A000008 JP MORGAN SECURITIES 020 C000008 16 020 A000009 MORGAN GRENFELL & CO. 020 C000009 10 020 A000010 HOARE GOVETT 020 C000010 10 021 000000 332 022 A000001 JP MORGAN SECURITIES 022 B000001 13-3224016 022 C000001 517632 022 D000001 121 022 A000002 JP MORGAN CHASE BANK 022 B000002 13-2633612 022 C000002 14894 022 D000002 885 022 A000003 MERRILL LYNCH & CO. 022 B000003 13-5674085 PAGE 3 022 C000003 2393 022 D000003 896 022 A000004 PERSHING DIV OF DON, LUF & JEN 022 C000004 2126 022 D000004 316 022 A000005 UBS WARBURG 022 C000005 931 022 D000005 1178 022 A000006 DEUTSCHE 022 C000006 373 022 D000006 639 022 A000007 GOLDMAN, SACH & CO. 022 B000007 13-5108880 022 C000007 896 022 D000007 0 022 A000008 SALOMON SMITH BARNEY 022 B000008 13-1912900 022 C000008 95 022 D000008 667 022 A000009 SWISS AMERICAN SECURITIES INC. 022 C000009 344 022 D000009 397 022 A000010 LEHMAN BROTHERS 022 C000010 209 022 D000010 418 023 C000000 541576 023 D000000 8291 024 000000 N 026 A000000 N 026 B000000 Y 026 C000000 Y 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 Y 027 000000 N 028 A010000 0 028 A020000 0 028 A030000 0 028 A040000 0 028 B010000 0 028 B020000 0 028 B030000 0 028 B040000 0 028 C010000 0 028 C020000 0 028 C030000 0 028 C040000 0 028 D010000 0 PAGE 4 028 D020000 0 028 D030000 0 028 D040000 0 028 E010000 0 028 E020000 0 028 E030000 0 028 E040000 0 028 F010000 0 028 F020000 0 028 F030000 0 028 F040000 0 028 G010000 0 028 G020000 0 028 G030000 0 028 G040000 0 028 H000000 0 030 A000000 0 030 B000000 0.00 030 C000000 0.00 031 A000000 0 031 B000000 0 032 000000 0 033 000000 0 035 000000 0 036 B000000 0 038 000000 0 042 A000000 0 042 B000000 0 042 C000000 0 042 D000000 0 042 E000000 0 042 F000000 0 042 G000000 0 042 H000000 0 043 000000 0 044 000000 0 045 000000 Y 046 000000 N 047 000000 Y 048 000000 1.250 048 A010000 0 048 A020000 0.000 048 B010000 0 048 B020000 0.000 048 C010000 0 048 C020000 0.000 048 D010000 0 048 D020000 0.000 048 E010000 0 048 E020000 0.000 048 F010000 0 PAGE 5 048 F020000 0.000 048 G010000 0 048 G020000 0.000 048 H010000 0 048 H020000 0.000 048 I010000 0 048 I020000 0.000 048 J010000 0 048 J020000 0.000 048 K010000 0 048 K020000 0.000 049 000000 N 050 000000 N 051 000000 N 052 000000 N 053 A000000 N 054 A000000 Y 054 B000000 Y 054 C000000 N 054 D000000 N 054 E000000 N 054 F000000 N 054 G000000 Y 054 H000000 Y 054 I000000 N 054 J000000 Y 054 K000000 N 054 L000000 N 054 M000000 Y 054 N000000 N 054 O000000 N 055 A000000 N 055 B000000 N 056 000000 Y 057 000000 N 058 A000000 N 059 000000 Y 060 A000000 N 060 B000000 N 061 000000 0 062 A000000 N 062 B000000 0.0 062 C000000 0.0 062 D000000 0.0 062 E000000 0.0 062 F000000 0.0 062 G000000 0.0 062 H000000 0.0 062 I000000 0.0 062 J000000 0.0 062 K000000 0.0 PAGE 6 062 L000000 0.0 062 M000000 0.0 062 N000000 0.0 062 O000000 0.0 062 P000000 0.0 062 Q000000 0.0 062 R000000 0.0 066 A000000 Y 066 B000000 N 066 C000000 Y 066 D000000 N 066 E000000 N 066 F000000 N 066 G000000 N 067 000000 N 068 A000000 N 068 B000000 Y 069 000000 N 070 A010000 Y 070 A020000 Y 070 B010000 Y 070 B020000 N 070 C010000 N 070 C020000 N 070 D010000 N 070 D020000 N 070 E010000 N 070 E020000 N 070 F010000 Y 070 F020000 N 070 G010000 N 070 G020000 N 070 H010000 N 070 H020000 N 070 I010000 N 070 I020000 N 070 J010000 Y 070 J020000 N 070 K010000 Y 070 K020000 N 070 L010000 Y 070 L020000 Y 070 M010000 Y 070 M020000 Y 070 N010000 N 070 N020000 N 070 O010000 Y 070 O020000 N 070 P010000 Y 070 P020000 N 070 Q010000 N PAGE 7 070 Q020000 N 070 R010000 N 070 R020000 N 071 A000000 72134 071 B000000 73403 071 C000000 210206 071 D000000 34 072 A000000 6 072 B000000 41 072 C000000 2650 072 D000000 0 072 E000000 0 072 F000000 1362 072 G000000 133 072 H000000 0 072 I000000 0 072 J000000 193 072 K000000 0 072 L000000 62 072 M000000 2 072 N000000 0 072 O000000 21 072 P000000 0 072 Q000000 0 072 R000000 56 072 S000000 12 072 T000000 0 072 U000000 0 072 V000000 0 072 W000000 49 072 X000000 1890 072 Y000000 0 072 Z000000 801 072AA000000 0 072BB000000 2303 072CC010000 10767 072CC020000 0 072DD010000 0 072DD020000 0 072EE000000 0 073 A010000 0.0000 073 A020000 0.0000 073 B000000 0.0000 073 C000000 0.0000 074 A000000 848 074 B000000 5751 074 C000000 0 074 D000000 0 074 E000000 0 074 F000000 200939 074 G000000 0 PAGE 8 074 H000000 0 074 I000000 1722 074 J000000 692 074 K000000 0 074 L000000 559 074 M000000 44 074 N000000 210555 074 O000000 1040 074 P000000 343 074 Q000000 0 074 R010000 0 074 R020000 0 074 R030000 0 074 R040000 379 074 S000000 0 074 T000000 208793 074 U010000 18670 074 U020000 0 074 V010000 11.18 074 V020000 0.00 074 W000000 0.0000 074 X000000 268 074 Y000000 0 075 A000000 0 075 B000000 108780 076 000000 9.57 077 A000000 Y 077 B000000 N 077 C000000 Y 077 D000000 N 077 E000000 N 077 F000000 N 077 G000000 N 077 H000000 N 077 I000000 N 077 J000000 N 077 K000000 N 077 L000000 N 077 M000000 N 077 N000000 N 077 O000000 Y 077 P000000 N 077 Q010000 Y 077 Q020000 N 077 Q030000 N 078 000000 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 170 086 B020000 1589 086 C010000 0 PAGE 9 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 087 A010000 COMMON STOCK 087 A020000 61744G107 087 A030000 MSF 088 A000000 N 088 B000000 N 088 C000000 N 088 D000000 N SIGNATURE BELINDA A. BRADY TITLE TREASURER