PAGE 1 000 B000000 04/30/2012 000 C000000 0001140392 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND 001 B000000 811-10377 001 C000000 2127393371 002 A000000 1633 BROADWAY 002 B000000 NEW YORK 002 C000000 NY 002 D010000 10019 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 N 007 B000000 0 007 C010100 1 008 A000001 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND MANAGEMENT LLC 008 B000001 A 008 C000001 801-57798 008 D010001 NEW YORK 008 D020001 NY 008 D030001 10019 008 A000002 PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC 008 B000002 S 008 C000002 801-48187 008 D010002 NEWPORT BEACH 008 D020002 CA 008 D030002 92660 010 A000001 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND MANAGEMENT LLC 010 B000001 801-57798 010 C010001 NEW YORK 010 C020001 NY 010 C030001 10019 012 A000001 BNY Mellon 012 B000001 84-58023 012 C010001 Providence 012 C020001 RI 012 C030001 02940 012 C040001 3027 013 A000001 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP 013 B010001 NEW YORK 013 B020001 NY 013 B030001 10017 014 A000001 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS DISTRIBUTORS LLC PAGE 2 014 B000001 8-041811 014 A000002 PIMCO INVESTMENTS LLC 014 B000002 8-68686 014 A000003 ADIG FONDSVERTRIEB GMBH 014 B000003 8-00000 014 A000004 PIMCO DEUTSCHLAND GMBH 014 B000004 8-00000 015 A000001 STATE STREET BANK & TRUST CO. 015 B000001 C 015 C010001 BOSTON 015 C020001 MA 015 C030001 02111 015 E010001 X 018 000000 Y 019 A000000 Y 019 B000000 80 019 C000000 ALLIANZGLO 021 000000 0 022 A000001 MORGAN STANLEY 022 B000001 36-3145972 022 C000001 29827 022 D000001 19091 022 A000002 CITIGROUP, INC. 022 B000002 52-1568099 022 C000002 24403 022 D000002 24088 022 A000003 JPMORGAN CHASE & CO. 022 B000003 13-3224016 022 C000003 30131 022 D000003 16036 022 A000004 THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 022 B000004 13-4019460 022 C000004 13218 022 D000004 8984 022 A000005 BANK OF AMERICA CORP. 022 B000005 56-0906609 022 C000005 583 022 D000005 5603 022 A000006 BANK OF NEW YORK CO., INC. 022 B000006 13-2614959 022 C000006 0 022 D000006 4535 022 A000007 PERSHING LLC 022 B000007 13-2741729 022 C000007 1874 022 D000007 1001 022 A000008 NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC 022 B000008 04-3523567 022 C000008 2703 022 D000008 0 022 A000009 U.S. BANCORP PIPER JAFFRAY, INC. PAGE 3 022 B000009 41-0953246 022 C000009 0 022 D000009 2500 022 A000010 MIZUHO SECURITIES USA, INC. 022 B000010 36-2880742 022 C000010 2482 022 D000010 0 023 C000000 107177 023 D000000 92301 024 000000 Y 025 A000001 JPMORGAN CHASE & CO. 025 B000001 13-3224016 025 C000001 D 025 D000001 11453 026 A000000 N 026 B000000 N 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 N 028 A010000 0 028 A020000 0 028 A030000 0 028 A040000 0 028 B010000 0 028 B020000 0 028 B030000 0 028 B040000 0 028 C010000 0 028 C020000 0 028 C030000 0 028 C040000 0 028 D010000 0 028 D020000 0 028 D030000 0 028 D040000 0 028 E010000 0 028 E020000 0 028 E030000 0 028 E040000 0 028 F010000 0 028 F020000 0 028 F030000 0 028 F040000 0 028 G010000 0 028 G020000 0 028 G030000 0 PAGE 4 028 G040000 0 028 H000000 0 030 A000000 0 030 B000000 0.00 030 C000000 0.00 031 A000000 0 031 B000000 0 032 000000 0 033 000000 0 035 000000 0 036 B000000 0 038 000000 0 042 A000000 0 042 B000000 0 042 C000000 0 042 D000000 0 042 E000000 0 042 F000000 0 042 G000000 0 042 H000000 0 043 000000 0 044 000000 0 045 000000 Y 046 000000 N 047 000000 Y 048 000000 0.650 048 A010000 0 048 A020000 0.000 048 B010000 0 048 B020000 0.000 048 C010000 0 048 C020000 0.000 048 D010000 0 048 D020000 0.000 048 E010000 0 048 E020000 0.000 048 F010000 0 048 F020000 0.000 048 G010000 0 048 G020000 0.000 048 H010000 0 048 H020000 0.000 048 I010000 0 048 I020000 0.000 048 J010000 0 048 J020000 0.000 048 K010000 0 048 K020000 0.000 049 000000 N 050 000000 N 051 000000 N PAGE 5 052 000000 N 053 A000000 Y 053 B000000 Y 053 C000000 N 054 A000000 Y 054 B000000 Y 054 C000000 N 054 D000000 N 054 E000000 N 054 F000000 N 054 G000000 Y 054 H000000 Y 054 I000000 N 054 J000000 Y 054 K000000 N 054 L000000 N 054 M000000 Y 054 N000000 N 054 O000000 N 055 A000000 N 055 B000000 N 056 000000 Y 057 000000 N 058 A000000 N 059 000000 Y 060 A000000 N 060 B000000 N 061 000000 0 062 A000000 Y 062 B000000 0.0 062 C000000 0.0 062 D000000 0.0 062 E000000 0.0 062 F000000 0.0 062 G000000 0.0 062 H000000 0.0 062 I000000 0.0 062 J000000 0.0 062 K000000 0.0 062 L000000 0.0 062 M000000 0.0 062 N000000 0.0 062 O000000 99.9 062 P000000 0.0 062 Q000000 0.0 062 R000000 0.0 063 A000000 0 063 B000000 23.8 064 A000000 Y 064 B000000 Y 065 000000 N PAGE 6 066 A000000 N 067 000000 N 068 A000000 N 068 B000000 N 069 000000 N 070 A010000 Y 070 A020000 N 070 B010000 N 070 B020000 N 070 C010000 N 070 C020000 N 070 D010000 N 070 D020000 N 070 E010000 Y 070 E020000 Y 070 F010000 N 070 F020000 N 070 G010000 Y 070 G020000 N 070 H010000 N 070 H020000 N 070 I010000 N 070 I020000 N 070 J010000 Y 070 J020000 Y 070 K010000 Y 070 K020000 N 070 L010000 N 070 L020000 N 070 M010000 N 070 M020000 N 070 N010000 Y 070 N020000 N 070 O010000 Y 070 O020000 N 070 P010000 N 070 P020000 N 070 Q010000 N 070 Q020000 N 070 R010000 Y 070 R020000 N 071 A000000 88562 071 B000000 116751 071 C000000 499119 071 D000000 18 072 A000000 12 072 B000000 29165 072 C000000 0 072 D000000 0 072 E000000 0 072 F000000 3188 PAGE 7 072 G000000 0 072 H000000 0 072 I000000 37 072 J000000 102 072 K000000 0 072 L000000 56 072 M000000 45 072 N000000 0 072 O000000 0 072 P000000 187 072 Q000000 0 072 R000000 69 072 S000000 10 072 T000000 0 072 U000000 0 072 V000000 0 072 W000000 364 072 X000000 4058 072 Y000000 207 072 Z000000 25314 072AA000000 0 072BB000000 3383 072CC010000 58652 072CC020000 0 072DD010000 24597 072DD020000 0 072EE000000 0 073 A010000 0.9750 073 A020000 0.0000 073 B000000 0.0000 073 C000000 0.0000 074 A000000 9662 074 B000000 0 074 C000000 0 074 D000000 515982 074 E000000 0 074 F000000 0 074 G000000 0 074 H000000 0 074 I000000 0 074 J000000 0 074 K000000 0 074 L000000 8961 074 M000000 217 074 N000000 534822 074 O000000 0 074 P000000 252 074 Q000000 0 074 R010000 0 074 R020000 0 074 R030000 0 PAGE 8 074 R040000 17829 074 S000000 190000 074 T000000 326741 074 U010000 25266 074 U020000 0 074 V010000 12.93 074 V020000 0.00 074 W000000 0.0000 074 X000000 129 074 Y000000 0 075 A000000 0 075 B000000 490516 076 000000 15.28 077 A000000 Y 077 B000000 Y 077 C000000 Y 077 D000000 N 077 E000000 N 077 F000000 N 077 G000000 N 077 H000000 N 077 I000000 N 077 J000000 N 077 K000000 N 077 L000000 N 077 M000000 N 077 N000000 N 077 O000000 N 077 P000000 N 077 Q010000 N 078 000000 N 080 A000000 Great American Insurance Group 080 B000000 National Union Fire Insurance Company 080 C000000 62500 081 A000000 Y 081 B000000 79 082 A000000 Y 082 B000000 250 083 A000000 N 083 B000000 0 084 A000000 N 084 B000000 0 085 A000000 Y 085 B000000 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 PAGE 9 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 087 A010000 COMMON 087 A020000 72200R107 087 A030000 PMF 087 B010000 PREFERRED-SERIES A 087 B020000 72200R206 087 C010000 PREFERRED-SERIES B 087 C020000 72200R305 088 A000000 N 088 B000000 N 088 C000000 N 088 D000000 Y SIGNATURE LAWRENCE G. ALTADONNA TITLE TREASURER