PAGE 1
000 A000000 05/31/2014
000 C000000 0001074690
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 EV Massachusetts Municipal Income Trust
001 B000000 811-09147
001 C000000 6174828260
002 A000000 Two International Place
002 B000000 Boston
002 C000000 MA
002 D010000 02110
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
008 A000001 Eaton Vance Management
008 B000001 A
008 C000001 801-15930
008 D010001 Boston
008 D020001 MA
008 D030001 02110
010 A000001 Eaton Vance Management
010 B000001 801-15930
010 C010001 Boston
010 C020001 MA
010 C030001 02110
012 A000001 American Stock Transfer & Trust Company, LLC
012 B000001 84-00416
012 C010001 New York
012 C020001 NY
012 C030001 11219
013 A000001 Deloitte & Touche LLP
013 B010001 Boston
013 B020001 MA
013 B030001 02116
013 B040001 5022
014 A000001 Eaton Vance Distributors, Inc.
014 B000001 8-47939
015 A000001 State Street Bank and Trust Company
015 B000001 C
015 C010001 Boston
015 C020001 MA
015 C030001 02111
PAGE 2
018 000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000 182
019 C000000 EATONVANCE
021 000000 0
022 A000001 JANNEY MONTGOMERY SCOTT LLC
022 B000001 23-0731260
022 C000001 0
022 D000001 1295
022 A000002 Barclay Capital
022 C000002 801
022 D000002 0
022 A000003 GOLDMAN SACHS
022 C000003 601
022 D000003 0
022 A000004 WELLS FARGO
022 C000004 0
022 D000004 29
022 A000005 PARTIAL CALL
022 C000005 0
022 D000005 20
022 A000006 M&T Client Investments
022 C000006 0
022 D000006 10
023 C000000 1402
023 D000000 1354
024 000000 N
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 N
028 A010000 0
028 A020000 0
028 A030000 0
028 A040000 0
028 B010000 0
028 B020000 0
028 B030000 0
028 B040000 0
028 C010000 0
028 C020000 0
028 C030000 0
028 C040000 0
028 D010000 0
028 D020000 0
PAGE 3
028 D030000 0
028 D040000 0
028 E010000 0
028 E020000 0
028 E030000 0
028 E040000 0
028 F010000 0
028 F020000 0
028 F030000 0
028 F040000 0
028 G010000 0
028 G020000 0
028 G030000 0
028 G040000 0
028 H000000 0
030 A000000 0
030 B000000 0.00
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 0
035 000000 0
036 B000000 0
038 000000 0
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 0
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 0
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 0.625
048 A010000 0
048 A020000 0.000
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
PAGE 4
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 0
048 K020000 0.000
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 Y
053 B000000 N
053 C000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 N
055 B000000 N
056 000000 Y
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 N
060 B000000 N
061 000000 0
062 A000000 Y
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 0.0
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
PAGE 5
062 K000000 0.0
062 L000000 0.0
062 M000000 0.0
062 N000000 0.0
062 O000000 152.3
062 P000000 0.0
062 Q000000 0.0
062 R000000 0.0
063 A000000 0
063 B000000 7.4
064 A000000 Y
064 B000000 N
066 A000000 N
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 N
070 A020000 N
070 B010000 N
070 B020000 N
070 C010000 N
070 C020000 N
070 D010000 N
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 Y
070 F010000 N
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 N
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 N
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 N
070 L020000 N
070 M010000 N
070 M020000 N
070 N010000 N
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
PAGE 6
070 R010000 N
070 R020000 N
071 A000000 1402
071 B000000 1354
071 C000000 60717
071 D000000 2
072 A000000 6
072 B000000 1344
072 C000000 0
072 D000000 0
072 E000000 0
072 F000000 193
072 G000000 60
072 H000000 0
072 I000000 9
072 J000000 15
072 K000000 0
072 L000000 5
072 M000000 2
072 N000000 0
072 O000000 0
072 P000000 11
072 Q000000 0
072 R000000 19
072 S000000 1
072 T000000 0
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 30
072 X000000 345
072 Y000000 0
072 Z000000 999
072AA000000 0
072BB000000 233
072CC010000 3540
072CC020000 0
072DD010000 989
072DD020000 0
072EE000000 0
073 A010000 0.3600
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.0000
073 C000000 0.0000
074 A000000 1186
074 B000000 0
074 C000000 0
074 D000000 62570
074 E000000 0
074 F000000 0
074 G000000 0
074 H000000 0
PAGE 7
074 I000000 0
074 J000000 0
074 K000000 0
074 L000000 837
074 M000000 0
074 N000000 64593
074 O000000 0
074 P000000 44
074 Q000000 0
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 3419
074 S000000 20050
074 T000000 41080
074 U010000 2751
074 U020000 0
074 V010000 14.94
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 30
074 Y000000 889
075 A000000 0
075 B000000 39273
076 000000 13.52
077 A000000 N
078 000000 N
080 C000000 0
081 B000000 0
082 B000000 0
083 B000000 0
084 B000000 0
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
087 A010000 Common Shares
087 A020000 27826E104
087 A030000 MMV
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 Y
PAGE 8
SIGNATURE JAMES F. KIRCHNER
TITLE TREASURER