TRONICS : Projet d'offre publique de retrait, suivie d'un retrait obligatoire sur les actions Tronic's Microsystems, initié par TDK, actionnaire majoritaire de la Société

September 09, 2025 at 10:05 AM EDT

Crolles, France - le 9 septembre 2025 – TDK Electronics AG, filiale à 100% de TDK Corporation (« TDK », TSE : 6762), a informé 9 juillet le directoire de Tronic's Microsystems de sa décision de déposer un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire sur les actions de Tronic's Microsystems SA au prix de 5,56 euros par action (le « Projet d'Offre »). TDK Electronics AG, actionnaire principal de Tronic's, détient 87,34 % des actions de Tronic's. Le concert formé entre TDK Electronics AG et Thales AVS France SAS détient 97,44 % des actions de Tronic's.

Le Projet d'Offre s'inscrit dans le cadre d'une démarche de simplification de la structure capitalistique de Tronic's par l'acquisition du solde du capital non détenu actuellement par TDK Electronics AG et Thales AVS France SAS (2,56 % du capital de Tronic's), dont il est précisé que TDK Electronics AG sera l'initiateur unique, et s'inscrit dans la stratégie de Tronic's, qui n'a plus la nécessité de rester cotée sur le marché Euronext Growth® à Paris, compte tenu notamment de la très faible liquidité du titre. Le Projet d'Offre vise également à réduire les coûts induits par cette cotation. Pour rappel, TDK Electronics AG a financé Tronic's ces dernières années et prévoit de recapitaliser Tronic's à hauteur d'un maximum de 7 000 000 euros avant le 31 mars 2026, les capitaux propres de Tronic's étant inférieurs à la moitié de son capital social depuis 2023.

TDK Electronics AG offre donc aux actionnaires de Tronic's qui apporteront leurs actions à l'offre la possibilité d'obtenir une liquidité immédiate pour l'intégralité de leur participation.

Tronic's n'étant pas en mesure de constituer un comité ad hoc. tel que visé au III de l'article 261-1, III du Règlement Général de l'AMF, elle a soumis le 10 juillet 2025 à l'Autorité des marchés financiers la nomination du Cabinet BM&A, représenté par Pierre Béal, en qualité d'expert indépendant qu'elle envisageait de désigner, en application de l'article 261-1-1-1°et 4°I du Règlement Général de l'AMF. L'Autorité des marchés financiers a informé Tronic's le 23 juillet qu'elle ne s'opposait à cette nomination.

La durée de l'offre sera de 10 jours de négociation et devrait se dérouler avant la fin du second semestre 2025. Préalablement à l'ouverture de l'offre, l'AMF publiera un avis d'ouverture et de calendrier, et Euronext Paris publiera un avis annonçant les modalités et l'ouverture de l'offre.

L'offre sera suivie d'une procédure de retrait obligatoire des actions Tronic's du marché Euronext Growth^® à Paris, les conditions du retrait obligatoire étant déjà réunies. Dans le cadre du retrait obligatoire, les actions Tronic's qui n'auraient pas été apportées à l'offre seront transférées à l'Initiateur en contrepartie d'une indemnité en numéraire égale au prix de l'offre, soit 5,56 euros par action.

Cette offre ne serait soumise à aucune condition de financement, TDK disposant des fonds nécessaires pour financer la totalité de l'offre en numéraire.

Le projet de note d'information de TDK déposé ce jour auprès de l'AMF est disponible sur l'espace Investisseurs du site Internet de TDK , www.tdk.com

Informations supplémentaires relatives à la transaction

Le projet de note d'information établi par la société TDK Electronics AG et déposé ce jour auprès de l'AMF est disponible sur l'espace Investisseurs du site Internet de TDK. Le public sera informé du dépôt des documents d'offre publique de retrait qui seront ultérieurement publiés par TDK Electronics AG et Tronic's. Conformément au droit français, la documentation relative à l'offre publique de retrait visant Tronic's comprendra la note d'information, établie par TDK, intégrant les termes et conditions de l'offre ainsi que le projet de note en réponse, établi par Tronic's, incluant le rapport de l'expert indépendant et l'avis motivé du conseil de surveillance et fera l'objet d'un examen par l'AMF.

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À propos de Tronics Microsystems

Tronics Microsystems, une entreprise du groupe TDK, est un leader dans les solutions de capteurs inertiels MEMS (Micro-Electro-Mechanical-System). L'entreprise propose des technologies de pointe pour le contrôle de mouvement, le positionnement, la navigation et la surveillance d'état des systèmes critiques. Sa gamme complète comprend des accéléromètres, des gyroscopes, des capteurs et modules de vibration, ainsi qu'un service de fonderie ; contribuant ainsi à la transformation digitale des secteurs du transport, de l'énergie et de l'industrie.

Fondée en 1997, Tronics emploie une centaine de personnes sur son site de Crolles, près de Grenoble en France où se trouve son usine de fabrication de wafers MEMS, certifiée EN 9100, ainsi que ses installations d'assemblage, de calibration et de test. Tronics est majoritairement détenue par TDK Electronics AG depuis janvier 2017.

* Code ISIN : FR0004175099 ALTRO

À propos de TDK Corporation

TDK Corporation est un leader mondial des solutions électroniques pour la société intelligente, basé à Tokyo, au Japon. Fondée sur la maîtrise des sciences des matériaux, TDK accueille les transformations de la société en restant résolument à la pointe de l'évolution technologique. L'entreprise a été créée en 1935 pour commercialiser la ferrite, un matériau clé dans les produits électroniques et magnétiques. Le portefeuille complet de TDK, axé sur l'innovation, comprend des composants passifs tels que des condensateurs céramiques, électrolytiques en aluminium et à film, ainsi que des dispositifs magnétiques, haute fréquence, piézoélectriques et de protection. La gamme de produits comprend également des capteurs et des systèmes de capteurs tels que des capteurs de température et de pression, des capteurs magnétiques et des capteurs MEMS. En outre, TDK propose des alimentations et des dispositifs énergétiques, des têtes magnétiques, des logiciels, etc. Ces produits sont commercialisés sous les marques TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics et TDK-Lambda. TDK se concentre sur les marchés exigeants dans les domaines des technologies de l'information et de la communication, de l'automobile, de l'industrie, de l'électronique grand public et des technologies de l'information. L'entreprise dispose d'un réseau de sites de conception et de fabrication et de bureaux de vente en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Au cours de l'exercice 2025, TDK a réalisé un chiffre d'affaires total de 14,4 milliards de dollars et employait environ 105 000 personnes dans le monde.

TRONICS CONTACT
Quentin Vincent
Chief Financial Officer
Phone: 00 33 4 76 97 94 30
info.tronics@tdk.com

For more information: www.tronicsgroup-bourse.com/en/

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